Unser Ansatz in der Portfoliobewertung

Wir analysieren individuell, legen Wert auf unabhängige Einschätzung und stellen Ihre Ziele in den Mittelpunkt. Dazu nutzen wir transparente Methoden, die verständlich erklärt werden und einen klaren Mehrwert schaffen.

Unser Team für Ihre Fragen

Jede Portfoliobewertung wird von erfahrenen Analysten persönlich begleitet – Kompetenz, Neutralität und Vertrauen zeichnen uns aus.

Julia Becker

Julia Becker

Senior Analystin Beratung

Diplom Betriebswirtin (FH) Hochschule Hannover

Portfoliobewertung

Vermögensanalyse GmbH

Zertifikate:

Lizenz zur Depotbewertung (IHK) Zertifikat unabhängige Analyse AKAD

Methoden:

Strukturierte Risikoermittlung Vergleichende Portfoliobetrachtung Eigenkapitalquoten-Auswertung Interpretation von Kennzahlen Analyse von Vermögensstrukturen Entwicklung von Varianten Langfristperspektiven Gesprächsbasierte Evaluation

Kernkompetenzen:

Analytisches Denken Verständliche Kommunikation Objektive Einschätzung Empathie

Langjährige Erfahrung und ein neutraler Blick zeichnen Julia Becker aus.

Maximilian Förster

Maximilian Förster

Experte Portfolioanalyse

Master Wirtschaftswissenschaften Universität Köln

Vermögensstrukturierung

Finanzdienstleister AG

Zertifikate:

Qualifizierter Berater Depotbewertung Zertifikat Risikoprofile IHK

Ansätze:

Individuelle Bedarfsanalyse Peer-Group-Vergleich Liquiditätsbewertung Zielorientierte Gespräche Marktumfeldanalyse Simulation von Szenarien

Kompetenzen:

Präzision Offene Kommunikation Objektivität Lösungsorientierung

Maximilian bringt Fachwissen rund um die Auswertung komplexer Vermögensstrukturen mit.

Saskia Helm

Saskia Helm

Fachberaterin Vermögensfragen

Diplom-Finanzwirtin (FH) Hochschule München

Analyse von Portfolios

Private Vermögensbetreuung

Zertifikate:

Zertifikat objektive Begleitung FWB Lizenz Portfoliostrukturierung

Methoden:

Ganzheitliche Vermögenssicht Konzeptentwicklung Nachhaltigkeitsbetrachtung Schrittweise Auswertung Beratungsgespräch Stärken-Schwächen-Check

Kompetenzen:

Empathie Systematisches Erfassen Fachliche Klarheit Teamfähigkeit

Saskias Stärken liegen in persönlichem Austausch und methodischer Analyse.

Lukas Brand

Lukas Brand

Fachanalyst Finanzen

Bachelor BWL, Finance Universität Hamburg

Portfoliobewertung

Analysehaus GmbH

Zertifikate:

Fachberater Portfolio (VWA) Zertifikat Analyseverfahren IHK

Methoden:

Quantitative Bewertung Objektive Darstellung Erfassen von Wechselwirkungen Interpretation von Kennzahlen Dialogbasierte Erläuterung

Fähigkeiten:

Zuverlässigkeit Strukturierung Ausgeprägtes Zahlenverständnis Kundenorientierung

Lukas steht für verantwortungsbewusste Bewertungen und transparente Kommunikation.

Unser Ablauf – Schritt für Schritt erklärt

Die Begleitung beginnt mit der Erfassung Ihrer Ziele und Unterlagen, gefolgt von einer individuellen Analyse und abschließender Zusammenfassung. Transparenz und persönliche Beratung stehen dabei stets im Mittelpunkt.

Ablaufschritte Portfolioberatung visualisiert

Kennenlerngespräch und Zielerfassung

Zusammenstellung der Unterlagen

Analytische Bewertung der Situation

Ausführliches Beratungsgespräch

Zusammenfassung und weitere Schritte

Unsere Arbeitsweise im Vergleich

Merkmal Unser Ansatz Standardmarkt Selbstrecherche
Individuelle Betrachtung Ihres Portfolios Teilweise Nein
Transparente Methoden und Kommunikation Begrenzt Nicht vorhanden
Objektive Rückmeldung und Empfehlungen Begrenzt Nein
Persönliche Begleitung während des Prozesses Begrenzt Nicht verfügbar